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四月二十三日下午，俄、德、法三国公使约好一起到日本外务省送备忘录。俄国公使的备忘录称：“俄国政府对辽东半岛归日本所有一节，不但认为有危及中国首都之虞，同时亦使朝鲜国之独立成为有名无实。以上实对将来远东永久之和平发生障碍。兹特劝告日本国政府，放弃确实领有辽东半岛。”

随后，俄国公使希特罗渥还警告说，日本要是永久占领辽东半岛，恐怕会招致冲突。德法两国公使的备忘录意思也差不多，德国公使哥特斯米德更是恫吓说：“日本必须让步，因为对三国开仗是没有希望的。”　当时日本外务大臣陆奥宗光患肺结核请假休养去了，值班的外务次官林董没见过这架势，听了这几个大胡子洋人的话，一时慌张得不知如何作答。

光说不练是不行的。为了给日本增加点压力，俄国命令其太平洋舰队在东海、黄海和日本海游弋示威，并在神户和烟台各聚泊数舰，炫耀武力。另外，俄国将在东西伯利亚的五万兵力全部集中到海参崴待命，做出一副开战的样子。德法两国也派军舰到黄海活动，大搞紧张气氛，仿佛战争马上就要爆发。

日本人这下慌了手脚，伊藤博文赶紧提请在广岛举行御前会议。伊藤博文经过数夜的苦思冥想，提出了三种方案：

一、断然拒绝俄、德、法三国要求；

二、召开国际会议，将辽东半岛问题交该会议处理；

三，接受三国劝告，将辽东半岛交还中国。

对于第一策，伊藤博文实在没有把握，光俄国人就够日本人喝一壶的了。伊藤博文自己也说：“俄国人的舰队有十二万吨，而我方的军舰连缴获的都算上才八万吨。不仅吨数不及，而且我舰在一年间连续奔波于海上，大部分受了伤。况且，他们还有四艘铁甲舰，如用来切断我之后勤供应，无论如何也不能打仗。”

但对于第三种方案，日本人又心有不甘，于是便决定暂从第二种方案，即召开国际会议来处理这个问题。但后来外相陆奥宗光见到伊藤博文后坚决反对这个方案，认为这个方案会导致问题复杂化，说不定中国会挟洋自重，乘机不批准条约，使得《马关条约》成为一纸空文，这万一弄不好，到嘴的鸭子可就飞了。

陆奥宗光的意思是，先拖一拖，摸清三国特别是俄国真实意图再做决定。于是，陆奥宗光起草了一份备忘录，答复俄、德、法三国公使：　“如中国政府同意：一、批准并在指定日期互换条约；二、偿还附加赔款；三、在日本撤离后永远拆除在旅顺口的防御工事；四、暂时占领辽东半岛作为担保；五、中国政府承担这一占领费用。日本政府同意放弃永久占领辽东半岛。”

但是，俄国的态度并未转变，仍旧严诘日本退兵。日本又想拉拢英、美、意三国组成反干涉的联合阵线，但英、美认为日本占领辽东半岛对它们没什么重大利益可言，为此得罪俄德法三国，得不偿失，代价太大，因而对日本的拉拢也无动于衷。

照会以后，俄、德、法三国公使不断到日本外务省催促其作出答复。俄国公使希特罗渥对日本外务次官林董说；“希望日本政府不要采取先发制人的手段，制造新的困难，与三国对抗。”法国公使哈尔曼也说：“日本在伪装的局外人的好意冲昏头脑之前，应该三思！”言外之意，是警告日本人别想用“拖下去”的办法来解决这个问题。

此计不成，陆奥宗光又生一计。他再次向俄国送备忘录说：“日本政府对于辽东半岛之永久占领权，除金州厅外，完全放弃。但日本与中国商议后，当以相当款项作为放弃领土之报酬。在中国完全履行其媾和条约上之义务以前，须占领上述土地作为担保。”同时，日本又向德、法两国送了同样的备忘录。

俄国人不是傻子，日本想通过这种方式变相的永久占领自己看中的金旅地区，岂能随意松口答应？在和德、法两国商量后，俄国人照会日本政府说对其提议很不满意，并认为“日本占有旅顺口于事有碍，须坚持最初之劝告，决不动摇。”

陆奥宗光玩尽心思，到此才算明白，国家实力的大小决定自己在国际事务上声音的高低，日本“如无以武力一决胜负的决心，单凭外交上的折冲是不起什么作用的。”

慑于俄、德、法三国的淫威，陆奥宗光在得到天皇的批准后，本着“对俄、德、法三国完全让步，对中国一步不让”的原则，电告驻俄、德、法三国公使，宣布放弃永久占领辽东半岛。俄、德、法三国驻日公使这才乐呵呵的表示非常满意。

但是，归还辽东半岛是有条件的。随后，俄、德、法三国又同日本就交还辽东半岛的条件问题，进行了长时间的讨价还价。当时德、法认为，日本放弃辽东半岛，乃是对俄、德、法三国的让步，而并非对中国让步，因此，日本不能对中国提要求。俄国也认为，即使要求赔款也不能过多，以一千万至一千五百万两为宜。

据说，关于这个问题，陆奥宗光曾在同三国公使会见时，用试探的口气问：“按阁下等之估计，清国能付出多少赔款？”俄国公使希特罗渥半开玩笑半认真地说：“前些天，德国公使阁下曾在做梦中得知其金额，据说为一千万两至一千五百万两。”陆奥宗光说：“如有买主愿买辽东半岛，便卖给出最高价格者。”希特罗渥哼哼道：“辽东半岛土地贫瘠，恐无支付巨额代价者。”德国公使哥特斯米德则插嘴说：“如自战略上论之，当然具有很高价值，但此难用金钱估量。”言者无意，听者有心。陆奥宗光通过这次谈话，基本摸清了三国对赔款的态度，要从中国身上狠敲一笔了。（戚其章：《甲午战争史》）

随后，日本提出，中国需要赔偿白银一亿两赎回辽东半岛。经过中国的力辩和三国的反对，日本后来又主动降为五千万两。经过反复的讨价还价，最后三千万两成交，日本还提出必须在三个月内交清，随后日本军队才从辽东半岛撤回。

按照约定，清军陆续收回海城、凤凰城、岫岩和旅顺、金州、大连湾，1895年底，辽东半岛全部收复。　只可怜，在这个精彩的“三国干涉还辽”大戏中，清廷只不过是个任人摆布的小角色。

这世界上，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。俄国人出了力，当然得要有回报。1896年6月，李鸿章前往俄国，访问期间签订《###》（又称《御敌互相援助条约》），其主要内容是：俄国修建一条穿过东北的大铁路，无论战时平时，俄国均有权使用该铁路运送兵员、粮食和军械，日本要是入侵俄国远东或中国、朝鲜土地的话，中国所有口岸均向俄国兵船开放。换句话说，中国的东北变成了俄国的势力范围。

对于俄国的虎口夺食，日本引以为奇耻大辱，伺机要报这一箭之仇。1904年，日俄爆发战争，战场仍旧是辽东半岛，战争的最终结果是，战败的俄国将所有权益全部转移到日本名下。可怜的清廷又做了一次相公，居然还恬不知耻的划出战区，宣告中立，供他人在自己的国土上作战！如此不争气的清廷，已经逐渐丧失了作为国人代表的资格。

一战爆发后，日本也没有忘记当年德国给自己的羞辱，趁着德国快要战败之际，突然宣布对德宣战并出兵占领了中国的青岛。当时的德国，从三国干涉还辽后，已经在青岛和山东半岛经营很长时间了。

有个电影台词说，出来混，迟早要还的。军国主义下的日本，终究撑不了多久，二战结束后，它获得的所有侵略权益，全部都乖乖的吐了出来。但是，它给那些受害国和本国人民带来的苦难，却不是轻易能够抹平的。