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国王忙命宰相去请，唐僧已看到悟空与国丈在空中大战。心中害怕，脸上又捂着臊泥，难受异常。

宰相来请，把他差点儿吓掉魂儿，八戒劝他别怕，是谢他又不是挖他的心，他担心这张臊脸无法见人，八戒让他见了悟空，自有办法。

他只好领着八戒、沙僧，跟随宰相去见国王。

悟空给他揭下臊泥，叫声“正！”，他的脸又变了回来，国王迎下殿来，大叫，“法师老佛”，当即请师徒上殿。

悟空打听妖精的底细，要为国王斩草除根，国王说，“他们来时，说是住在正南七十里的柳林坡清华庄，朕信了他们的鬼话，弄得大病缠身，久治不愈，他让朕取小儿的心肝做药引子，因昨夜阴风刮走鹅笼，他又让朕取长老的心肝，请神僧大发慈悲，除去此怪，朕用倾国的财宝酬谢”。

悟空说，“实不相瞒，那些小孩儿是我师父慈悲，让我藏了，待降了妖怪，是我的功德，不用你谢，八戒，跟我去”。

八戒说道，“去倒不怕，就是肚子饿了”。

国王忙让安排斋供，请师徒用斋。

八戒吃饱，跟悟空腾云而去，不上片刻就走了七十里，二人落了下来，但见一条小溪，两岸尽是柳树，就是不见有村庄，悟空拘来土地问，“清华庄在哪里？”。

“这里只有个清华洞，没有清华庄，大圣可到南岸那棵九杈头杨树下，左转三转，右转三转，双手扑树，连叫三声‘开门’，洞门自开”，

悟空、八戒跳过溪，找到九杈杨树，依法叫开洞门，直奔进去，见深处有道石屏，屏上刻着“清华仙府”四字。

悟空跳过去，见那老怪搂着女怪，喘吁吁地说，“盼了三年，才盼到个好机会，又被猴头破了”。

悟空举棒高叫，“什么好机会，吃我一棒！”。

老怪慌忙推开女怪，举蟠龙拐杖迎敌。

八戒使耙砸那杨树，砸得鲜血飞溅，隐隐有哭声，便大叫，“这树也成精了！”，当即使劲乱砸。

悟空把老怪引出洞，八戒迎头就是一耙，老怪吓得化道寒光逃了，二人在后面紧紧赶上。

正赶着，只见前方祥光缥缈，南极寿星迎面而来，把寒光罩住，说道，“大圣、天蓬，老道有礼”。

“寿星兄弟哪里来？”。

八戒说，“肉头老儿，你捉住妖怪了”。

“在这里，请二位饶他性命”。

“你为什么来为妖怪说情？”。

“他是我的脚力，偷了我的拐杖来此作怪”，当即喝声，“孽畜，快现原形！”，那怪便现了原形，却是一头白鹿。

寿星跨上鹿要走，被悟空扯住，说道，“别忙，你得让那昏王看看他国丈和美后是个什么东西”。

“我等着，你们去捉那美后”。

当即，二人赶回洞里，那女怪被堵在洞里，无路可逃，化道寒光要走，悟空一棒打下，寒光落地，变成只玉面狐狸，八戒当头一耙，把狐狸头砸出九个血窟窿，仍不解恨，还要再砸，被悟空拦下，让他拖上死狐狸见国王。

八戒拖上狐尾，跟悟空出了洞，悟空拘来土地，让土地率阴兵搬来柴草，放起火来，把那树和洞烧作火海，接着，悟空让寿星牵上鹿，同到金殿。

八戒把死狐狸扔到国王面前，说道，“这是你的美后，还跟她玩乐吗？”。

国王胆战心惊，见悟空与寿星牵鹿来到，慌忙下拜，悟空取笑说，“别拜我，这鹿是你老丈人，你拜他就是”。